Automatisierung für Finanzvermittler
Ihre Verwaltung läuft von selbst. Sie beraten.
Wir automatisieren die wiederkehrende Verwaltungsarbeit in Ihrem Vermittlerbüro, in den Programmen, die Sie schon nutzen. Einstieg über das 14-Tage-Automatisierungs-Audit: Ohne nachweisbares Einsparpotenzial zahlen Sie nichts.Wir automatisieren Verwaltung. Mehr Zeit für Kunden. Einstieg über ein risikofreies 14-Tage-Audit.
Beispielhafter Ablauf im laufenden Betrieb
01 · Ausgangslage
Wo die Arbeitszeit im Vermittlerbüro verschwindet
Vier Vorgänge binden in inhabergeführten Vermittlungen den größten Teil der Verwaltungszeit. Sie wiederholen sich ständig und kosten trotzdem jedes Mal Handarbeit.Vier Vorgänge binden den größten Teil der Verwaltungszeit. Immer gleich und trotzdem von Hand.
Richtwerte für ein typisches Vermittlerbüro, keine Messwerte. Ihre echten Werte messen wir am Beobachtungstag.
Ihr Büro, Ihre Zahlen
Was diese Vorgänge Ihr Büro im Monat und im Jahr kosten, rechnen Sie in unter einer Minute aus. Mit Ihren eigenen Zahlen.Was das Ihr Büro im Jahr kostet, rechnet der Aufwandsrechner in unter einer Minute aus.
02 · Die Lösung
Was die Automatisierung konkret übernimmt
Die Automatisierung verbindet Ihre bestehenden Programme und erledigt die wiederkehrenden Schritte dazwischen. Ihr Team prüft und entscheidet nur noch.
Beispiel: Eine Kundin schickt ihre Unterlagen per E-Mail
Heute · von Hand
E-Mail und Anhang öffnen
Angaben prüfen und übertragen
Bestätigung an die Kundin senden
Wiedervorlage für fehlende Unterlagen setzen
Dokument ablegen und Kundenakte aktualisieren
Automatisiert
Vorher5 Arbeitsschritte pro E-Mail
NachherIhr Team kümmert sich nur noch um offene Rückfragen
Nur ein Beispiel von vielen. Weitere zeigen die Verfahren darunter.
Verfahren 01
Offene Angebote automatisch nachfassen
Das System erkennt offene Angebote ohne Rückmeldung, erinnert automatisch per E-Mail oder SMS und legt bei Ausbleiben eine priorisierte Aufgabe für Sie an. Jeder Kontaktversuch wird im Bestand dokumentiert.Erinnert automatisch bei offenen Angeboten. Ohne Reaktion bekommen Sie eine priorisierte Aufgabe.
unregelmäßig von Handläuft automatisch mit
Verfahren 02
Schadenfall abwickeln
Das System erkennt die eingehende Schadenmeldung, befüllt das passende Formular und fordert fehlende Nachweise an. Dann geht alles an den Versicherer und Sie klären nur noch Rückfragen.Das System erfasst den Schaden, fordert Nachweise an und meldet ihn dem Versicherer. Sie klären nur Rückfragen.
1–2 Std. über mehrere Tagewenige Minuten Kontrolle
Verfahren 03
Kündigungen automatisch abfangen
Das System erkennt eingehende Kündigungen, ermittelt die wegfallende Deckung und schlägt ein passendes Alternativprodukt aus Ihrem Gesellschaftspool vor. Der Kunde bekommt ein Angebot vor Vertragsende.Bei einer Kündigung schlägt das System sofort ein Alternativprodukt vor.
oft erst Tage später bemerktKontakt am selben Tag
Verfahren 04
Kundentermin automatisch vorbereiten
Das System liest den Termin aus dem Kalender, holt bei gewerblichen Kunden öffentliche Unternehmensdaten wie den Handelsregisterauszug und fasst alles in einem kurzen Briefing für Sie zusammen. Bei Privatkunden nur mit selbst bereitgestellten Daten.Vor dem Termin holt das System öffentliche Firmendaten und schickt Ihnen ein kurzes Briefing.
20–30 Min. RechercheBriefing liegt bereit
03 · Aufwandsrechner
Was manuelle Verwaltung Ihr Büro kostet
Vier Angaben genügen. Gerechnet wird ausschließlich mit Ihren eigenen Zahlen. Das Ergebnis ist eine Größenordnung und keine Einsparzusage.Vier Angaben genügen. Gerechnet wird nur mit Ihren eigenen Zahlen.
Hochrechnung aus Ihren Eingaben bei 46 Arbeitswochen im Jahr. Welcher Teil der Routine sich tatsächlich automatisieren lässt, messen wir im Audit.
04 · Das Audit
Erst prüfen, dann automatisieren
Bevor wir etwas automatisieren, sehen wir uns Ihr Büro an: Wo geht tatsächlich Zeit verloren? Sie kaufen dafür kein großes Projekt, sondern das 14-Tage-Automatisierungs-Audit. Danach wissen Sie, ob und wo sich Automatisierung lohnt.Erst ansehen, dann automatisieren. Das 14-Tage-Automatisierungs-Audit zeigt, ob es sich lohnt.
Schritt 1 · rund 30 Minuten
Erstgespräch
Ein kurzes und kostenloses Gespräch über Ihre Abläufe. Wir sagen offen, ob ein Audit für Sie sinnvoll ist.Kostenloses Gespräch über Ihre Abläufe. Wir sagen offen, ob sich ein Audit lohnt.
Schritt 2 · ein Arbeitstag
Beobachtungstag im Betrieb
Ein Tag vor Ort. Ihr Team arbeitet normal weiter. Wir sehen uns jeden Ablauf an, messen Zeitaufwand und Fehlerquellen und markieren die wiederkehrende Arbeit.Ein Tag vor Ort. Ihr Team arbeitet normal weiter und wir messen jeden Ablauf.
Schritt 3 · unter Ergebnisgarantie
Prioritätenliste mit Eurobetrag
Jeder Ablauf bekommt eine Zahl in Stunden und Euro pro Jahr. Daraus entsteht eine klare Reihenfolge mit einer konkreten Empfehlung, was sich zuerst lohnt. Hier greift die Ergebnisgarantie: Ohne nachweisbares Einsparpotenzial zahlen Sie für das Audit nichts.Jeder Ablauf bekommt eine Zahl in Stunden und Euro pro Jahr. Unter Ergebnisgarantie: kein Potenzial, keine Rechnung.
| Prozess | Aufwand p.a. | Einsparpotenzial | Priorität |
|---|---|---|---|
| Prozess A | 0 h | xx.xxx € | hoch |
| Prozess B | 0 h | xx.xxx € | hoch |
| Prozess C | 0 h | x.xxx € | mittel |
Aufbau der Auswertung. Ihre Werte entstehen am Beobachtungstag.
Schritt 4 · 14 Tage ab Start
Funktionierender Prototyp
Am Ende steht kein Konzeptpapier, sondern eine laufende Automatisierung für einen Ihrer Abläufe. Sie sehen live, wie sie arbeitet, bevor Sie über mehr entscheiden.Kein Konzeptpapier, sondern eine laufende Automatisierung, die Sie live sehen.
Schritt 5 · offen
Ihre Entscheidung
Auf Wunsch setzen wir die priorisierten Abläufe vollständig um und betreuen den laufenden Betrieb. Die Entscheidung liegt allein bei Ihnen. Das Audit verpflichtet zu nichts.Umsetzung und Betreuung auf Wunsch. Ohne Verpflichtung.
05 · Garantie
Das Risiko des ersten Schritts liegt bei uns
Normalerweise zahlen Sie ein Audit auch ohne verwertbares Ergebnis. Bei uns nicht.Normalerweise zahlen Sie auch ohne Ergebnis. Bei uns nicht.
Die Garantie in einem Satz
Finden wir im Audit kein nachweisbares jährliches Einsparpotenzial, zahlen Sie für das Audit nichts.
Wie das Potenzial nachgewiesen wird, legen wir vor Beginn gemeinsam und schriftlich fest.
-
Das bekommen SieEine Prioritätenliste mit Stunden und Euro pro Ablauf, eine klare Empfehlung und einen laufenden Prototyp.
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Wenn wir nichts findenDann endet das Audit ohne Rechnung. Sie haben nur Zeit investiert.
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Ihr AufwandIm Wesentlichen ein Erstgespräch und ein Beobachtungstag in Ihrem Büro.
Die Garantie in einem Satz
Finden wir im Audit kein nachweisbares jährliches Einsparpotenzial, zahlen Sie für das Audit nichts.
Wie das Potenzial nachgewiesen wird, legen wir vorab schriftlich fest.
06 · Fragen und Antworten
Was Vermittler vor dem Start wissen wollen
Die wichtigsten Punkte zu Ablauf, Daten und Kosten. Fehlt Ihre Frage? Stellen Sie sie direkt im Formular unten.Ablauf, Daten und Kosten auf einen Blick.
Muss unser Team eine neue Software lernen?
Nein. Die Automatisierung arbeitet im Hintergrund zwischen Ihren bestehenden Programmen. Ihr Team öffnet weiter dieselben Oberflächen. Der Unterschied: Bestimmte Schritte sind bereits erledigt, wenn jemand hinschaut.
Wo liegen unsere Daten?
Wir hosten und warten die Automatisierung komplett selbst, auf einem eigenen Server in Deutschland. Ihre Daten liegen damit DSGVO-konform im Land. Zugangsdaten liegen verschlüsselt in der Datenbank, der Schlüssel wird getrennt davon gesichert.
Wie werden Fehler erkannt und was passiert bei einem Ausfall?
Jeder Ablauf hat einen eigenen Fehlerpfad. Das System protokolliert jeden fehlgeschlagenen Lauf und startet später einen zweiten Versuch. Scheitert auch dieser, geht sofort eine Meldung an eine feste Ansprechperson. So bleibt ein Fehler nicht still liegen.
Fällt ein Ablauf aus, erledigt Ihr Team den Vorgang wie bisher von Hand.
Welche laufenden Kosten entstehen?
Es fällt eine monatliche Gebühr an. Sie deckt das Hosting und die Wartung auf unserem Server sowie die Credits, die unsere KI-Agenten bei der laufenden Nutzung verbrauchen. Die genaue Höhe nennen wir Ihnen vor der Umsetzung konkret.
Wie läuft das Audit ab und was bekommen wir am Ende?
Das 14-Tage-Automatisierungs-Audit mit einem Beobachtungstag vor Ort. Am Ende erhalten Sie eine Prioritätenliste mit Stunden und Euro pro Ablauf, eine konkrete Empfehlung und einen laufenden Prototyp. Der Preis richtet sich nach Größe und Anzahl der Standorte. Wir nennen ihn im Erstgespräch verbindlich und vor jeder Zusage.
Welche Dokumentation bekommen wir?
Zu jedem Ablauf erhalten Sie eine schriftliche Dokumentation. Automatisch erzeugte Vorgänge legt das System mit Zeitstempel, Beteiligten und Ergebnis ab. Die Ablage ist auf gesetzliche Aufbewahrungsfristen ausgelegt, für Versicherungsvermittler etwa fünf Jahre auf dauerhaftem Datenträger nach § 22 Abs. 5 VersVermV.
Die Beratungsdokumentation selbst bleibt Ihre inhaltliche Verantwortung. Das System legt sie zu jedem Vorgang an und erinnert an fehlende Angaben.
Was passiert, wenn wir die Zusammenarbeit beenden?
Sie behalten Zugang zu Ihrer Instanz und erhalten den Export aller Abläufe sowie die Dokumentation. Daten auf unserer Seite löschen wir nach vereinbarter Frist und bestätigen die Löschung. Sie bleiben also unabhängig von uns.
07 · Erstgespräch
Sprechen wir über Ihr Büro
In einem kurzen Gespräch klären wir, ob sich ein Audit für Sie lohnt.
Das 14-Tage-Automatisierungs-Audit mit einem Tag vor Ort, einer Prioritätenliste mit Eurobeträgen und einem laufenden Prototyp. Findet sich kein nachweisbares Einsparpotenzial, zahlen Sie nichts.14-Tage-Audit, Prioritätenliste mit Eurobeträgen, laufender Prototyp. Kein Potenzial, keine Rechnung.
- Kostenlos, rund 30 Minuten per Telefon oder Video
- Erste Einschätzung zu Ihren wiederkehrenden Abläufen
- Keine Präsentation und kein Verkaufsgespräch
Nach Ihrer Anfrage erhalten Sie innerhalb eines Werktages zwei Terminvorschläge. Lieber direkt einen Termin wählen? Zum KalenderAntwort innerhalb eines Werktages mit zwei Terminvorschlägen. Oder direkt im Kalender buchen.
Anfrage gesendet
Wir melden uns innerhalb eines Werktages mit zwei Terminvorschlägen.